Dopo aver contattato la nostra società di consulenza finanziaria indipendente, è possibile prenotare un incontro di approfondimento gratuito. Durante questo incontro, il cliente illustra la propria situazione finanziaria, supportata da eventuale documentazione. L’incontro è volto anche a comprendere gli aspetti previdenziali e assicurativi della persona e dell'intero nucleo familiare.
Al termine dell'incontro, viene fornito un preventivo di parcella. Ad ogni cliente verrà assegnato un consulente finanziario indipendente dedicato e un team di analisti a supporto con cui interagire.
A cadenze prefissate, o qualora risulti necessario, il consulente finanziario indipendente presenterà al cliente un report dettagliato sui suoi investimenti, gli aggiornamenti sulla sua situazione finanziaria e previdenziale.
Il nostro servizio di consulenza finanziaria comprende l’analisi indipendente di tutti gli investimenti posseduti, la rinegoziazione delle condizioni applicate dalla banca o dalla rete di vendita, consigli di investimento ("raccomandazioni personalizzate") e asset allocation in base agli obiettivi del cliente, la redazione di piani previdenziali e assicurativi, e consigli su come pianificare il cash-flow del nucleo familiare.
La nostra esperienza ventennale ci permette di proteggere il patrimonio dei nostri clienti privati, aziende o enti istituzionali dai conflitti di interesse e dalle turbolenze dei mercati finanziari.