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Consultique
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La piattaforma leader in Italia per la consulenza finanziaria indipendente

Accedi ai nostri software e contenuti esclusivi per ridurre al minimo le attività di analisi e back-office e dedicarti pienamente ai tuoi clienti.

Contenuti, ricerca e software proprietari
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Scelta da quasi la totalità di CFA e SCF
Scelta da quasi la totalità di CFA e SCF
In continuo aggiornamento
In continuo aggiornamento
Utilizzata da più dell'80% dei consulenti finanziari autonomi e SCF

Procedure MiFID, Contrattualistica, Antiriciclaggio, Identificazione clientela a distanza, Analisi e selezione dei migliori strumenti finanziari.

Queste sono solo alcune delle infinite funzionalità a disposizione dei consulenti finanziari indipendenti che vogliono offrire ai loro clienti il servizio completo di consulenza e pianificazione finanziaria secondo gli standard più elevati a livello mondiale.

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Selezione migliori strumenti finanziari

Osservatorio macroeconomico, report periodici sui mercati finanziari e selezione dei migliori strumenti finanziari per semplificare e ottimizzare il lavoro quotidiano del consulente finanziario indipendente:

  • Rating ETF/ETC: selezione proprietaria (1° rating EFT al mondo dal 2004 su Il Sole 24 Ore) - GUARDA VIDEO
  • Fondi comuni: migliori gestori attivi (circa il 2% su oltre 8.000 fondi) - GUARDA VIDEO
  • Obbligazioni: bancarie, corporate euro, corporate valuta e high yield
  • Certificati: benchmark e cedola protetto
  • Fondi pensione: database completo con rating proprietario
  • Conti deposito con le migliori offerte e giudizio banca
Spunti operativi per la costruzione di portafogli efficienti e per obiettivi

Accesso a portafogli modello monitorati giornalmente e al 1° robo-advisor dedicato alla consulenza finanziaria indipendente:

  • Asset allocation per profilo di rischio e complessità del patrimonio (Smart, Advance, Premium)
  • Idee di investimento su obiettivi, temi o strategie strutturate (Single stock, Tematici, Professional, Obiettivo income, Recupero minus, risparmio per figli, ESG, 100% bond, START per piccoli clienti)
  • Robo-advisor (CFA Advice): personalizzazione e salvataggio di un portafoglio modello con generazione automatica delle raccomandazioni per costruzione e ribilanciamenti periodici. GUARDA VIDEO
  • Webinar periodici di aggiornamento sui mercati e asset allocation insieme agli esperti dell'Ufficio Studi Consultique
Non solo una piattaforma, ma un Ufficio Studi e Ricerche a tua disposizione ogni giorno

Oltre 15 analisti e consulenti finanziari indipendenti sono pronti ad assisterti, rispondendo a ogni tua richiesta.

Asset Porfoglio Management (APM) è il software che permette di effettuare l'analisi dei prodotti e la gestione della clientela (ricerche, analisi, portafogli, anagrafiche, raccomandazioni, real estate).

  • Database di oltre 160.000 strumenti
  • Questionario MiFID
  • Account aggregation
  • Valutazione di adeguatezza (VaR, conoscenza strumenti e orizzonte temporale)
  • Invio e salvataggio di raccomandazioni in modo inviolabile
  • Reportistica MiFID II automatica (costi ex-ante, ex-post…)
  • Antiriciclaggio
  • Indicatori di vigilanza OCF
  • N° clienti illimitato

Il software Fee Only Plan permette di analizzare la condizione economico-patrimoniale di un nucleo familiare e di strutturare la pianificazione finanziaria a 360°. E' indicato per i consulenti che non vogliono limitarsi alla sola sfera finanziaria.

  • Bilancio familiare e Budget Plan
  • Previdenza pubblica
  • Previdenza complementare
  • Vita sicura e superstiti
  • Rischio furto/incendio, classifica dei bisogni e obiettivo immobiliare
  • Calcolatrici finanziarie
  • Ottimizzazione di tutto il processo di pianificazione e reportistica

Approfondisci le potenzialità del software nella playlist di presentazione.

Il Software Corporate permette di impostare un sistema di controllo che fornisce alle aziende le informazioni necessarie per migliorare il rapporto con il sistema del credito.

  • Analisi e valutazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’azienda
  • Analisi del merito creditizio
  • Analisi della centrale rischi

Software DRI: tutto quello che ti serve per acquisire nuova clientela e svolgere l’attività anche a distanza nel rispetto della normativa antiriciclaggio (videocall sicure crittografate, identificazione a distanza, firma elettronica avanzata con codice OTP).

  • Riduci i tempi
  • Semplifica il workflow documentale
  • Elimina il cartaceo
  • Lavora in sicurezza
La pianificazione finanziaria per i tuoi clienti non è mai stata così semplice

Potrai accedere a tutti i nostri tool e software proprietari per il financial planning e la gestione della clientela a distanza.

Area riservata dedicata ai clienti

Un'esperienza nuova per i tuoi clienti che potranno accedere in modo sicuro per visualizzare i loro portafogli e caricare gli eseguiti delle raccomandazioni da te inviate. Quest'area può essere personalizzata con il tuo logo:

  • Rafforza il tuo brand
  • Esperienza unica e personalizzata
  • Riduzione dei tempi di richiesta e upload eseguiti
  • Chat diretta tra cliente e consulente
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Software APM MiFID compliant
Software Fee Only Plan
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Software riconoscimento e firma avanzata
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Rispondiamo alle tue domande in meno di 24h

Supporto e assistenza personalizzata: avrai a disposizione un team di consulenti indipendenti e analisti che ti aiuteranno ogni giorno a offrire i migliori servizi per i tuoi clienti attraverso un numero di telefono dedicato e chat in piattaforma.

Dalla risoluzione di problematiche quotidiane al supporto costante su novità normative e regolamentari, la nostra assistenza ti permette di svolgere la tua attività al meglio e senza pensieri.

Alcune delle tematiche sul quale assistiamo quotidianamente: asset allocation, azioni, certificati, compliance, corporate, derivati usura e anatocismo, ETF e risparmio gestito, fiscalità, macro, obbligazioni, previdenza, privacy e antiriciclaggio.