Avviare da soli uno studio professionale o una società di consulenza finanziaria indipendente comporta un insieme di incombenze preliminari che possono rallentare la partenza dell’attività. Con noi potrai iscriverti all'Albo senza pensieri.
Il nostro team ti assisterà in tutte le fasi di preparazione e presentazione della domanda di iscrizione all’Albo OCF fino al momento in cui verrà accolta con successo dall’Organismo con delibera. Con il nostro supporto abbiamo ottenuto l’iscrizione di un consulente finanziario in solo 1 mese e 1 giorno.
Abbiamo già supportato oltre l'80% dei consulenti finanziari autonomi e delle società indipendenti iscritte all'Albo.
Ti forniremo, in un'area riservata attiva per 6 mesi, tutta la modulistica completa per svolgere l'attività di consulente finanziario autonomo nel rispetto dei diritti, obblighi e responsabilità professionali e degli adempimenti vigenti in materia di compliance:
Prima di inoltrare domanda ad OCF come consulente finanziario autonomo o come società di consulenza finanziaria indipendente è necessario stipulare una polizza assicurativa. Con noi potrai acquistarla con un’offerta dedicata.
Formazione operativa per la fase di start-up del tuo studio professionale o la tua società di consulenza finanziaria indipendente.
Riduci i tempi di preparazione della domanda iscrivendoti alla sezione dei "consulenti finanziari autonomi" avviando uno studio professionale (CFA) o una società di consulenza finanziaria indipendente (SCF).
Il servizio viene erogato a distanza tramite l'attivazione di un'area riservata all'interno della nostra Fee Only Platform. Dopo aver compilato il form online e provveduto al pagamento, entro 2/3 giorni ti verranno inviati i codici di accesso così da partire con il servizio. Verrai contattato da un nostro esperto per la personalizzazione della "Relazione sul programma di attività e struttura organizzativa" (non è uguale per tutti) e successivamente inviare domanda ad OCF. Il supporto prevede anche l'assistenza qualora l'Organismo di Vigilanza ponga dei quesiti o richieste di integrazione sulla documentazione inviata e casistica personale.
Tutti coloro che hanno usufruito di Easy Apply durante l'anno, sono invitati a partecipare ad una giornata gratuita di formazione in presenza a Verona che si tiene 2 volte all'anno.
Dipende. Tutti coloro che hanno superato l'esame da promotore finanziario in passato, che abbiano avuto mandato 2 anni negli ultimi 3 oppure che siano stati quadri direttivi di 3° e 4° livello preposti al servizio di consulenza in materia di investimento sempre 2 anni negli ultimi 3 non sono tenuti a superare la prova valutativa OCF. Se non rientri in queste casistiche, dovrai prima iscriverti e superare l'esame, clicca qui per consigli su come prepararlo in tempi brevi.
L'Organismo OCF comunica che sono necessari 180 giorni per analizzare e approvare le domande di iscrizione come consulente finanziario autonomo o società di consulenza finanziaria indipendente. Con il nostro supporto i tempi si riducono drasticamente, occorrono circa 2 mesi dall'inoltro della domanda alla delibera di iscrizione. Leggi le testimonianze di 2 CFA iscritti con delibera di dicembre 2022 (Testimonianza 1, Testimonianza 2).
I contenuti che sblocchiamo per il supporto Easy Apply sono disponibili per un periodo di 6 mesi dalla sottoscrizione del servizio, tempo più che sufficiente per ottenere la delibera di iscrizione come consulente finanziario autonomo o società di consulenza indipendente. Successivamente a quella data verrà chiuso l'accesso a tutti coloro che ancora non hanno sottoscritto almeno uno dei 3 livelli della Fee Only Platform.
Tutti gli aspiranti consulenti finanziari indipendenti che hanno presentato domanda con noi hanno ottenuto con successo l'iscrizione all'Albo OCF (abbiamo già assistito oltre l'80% degli iscritti). Prima di iniziare con il servizio valutiamo se il consulente rispetta tutti i requisiti, se così non fosse non procediamo con il supporto. L'unico requisito a capo dell'aspirante consulente è quello di onorabilità che dovrà verificare di persona prima di procedere con la domanda di iscrizione.
Il nostro supporto non finisce qui. Una volta ottenuta la delibera di iscrizione, occorre mantenere tutta la documentazione aggiornata e disporre di software MiFID compliant che permettono di svolgere la propria attività nel rispetto dei diritti, obblighi e adempimenti vigenti. Per maggiori informazioni sul nostro servizio continuativo a supporto di studi professionali e società di consulenza finanziaria indipendente clicca qui.
Seleziona il servizio per CFA o SCF, compila il from e procedi al pagamento per iniziare subito con il nostro supporto.