Martedì 2 gennaio - L'Arena, p.11
Si chiama Cfp ed è già rilasciata in altri 27 Paesi. La veronese Consultique è il primo ente a erogare il percorso per ottenerla
Anche i consulenti finanziari italiani potranno conseguire la prestigiosa certificazione Cfp – acronimo di Certified Financial Planner - la più importante attestazione di qualità per chi svolge l’attività della pianificazione finanziaria.
Di cosa si tratta
A rilasciarla è il Financial Planning Standards Board, il più prestigioso ente internazionale di certificazione per la professione della consulenza finanziaria a livello globale.
Con più di 213 mila professionisti associati in 28 nazioni nelle diverse aree del pianeta, l’Fpsb è presente anche in Italia dove gestisce, sviluppa ed esegue programmi di certificazione e di formazione a beneficio della comunità degli operatori del risparmio e della consulenza globale.
Tutti i professionisti in possesso del Cfp soddisfano rigorosi standard di istruzione, formazione ed etica e si impegnano a servire al meglio gli interessi dei loro clienti.
«Lo standard Cfp è un insieme di linee guida, di pratiche e di criteri universalmente riconosciuti e adottati dai consulenti finanziari per garantire la qualità, l'efficacia e l'integrità deiservizi che offrono. È anche un punto di riferimento che aiuta a stabilire la fiducia reciproca tra il consulente e il cliente», spiega il Ceo di Fpsb Dante De Gori.
«Del resto il panorama italiano della pianificazionefinanziaria sta diventando sempre più diversificato ed esteso ad istituti finanziarie consulenti indipendenti».
Standard professionali
La storia della certificazione Cfp ha inizio negli Stati Uniti nel 1969, quando l'Institute of Certified Financial Planners venne fondato con l'obiettivo di stabilire standard professionali nel campo della pianificazione finanziaria. Nel 1985 venne introdotto l'esame per la certificazione, diventato oggi uno dei principali requisiti per ottenere la designazione.
«Il 16 ottobre 2023 rimarrà una data storica per l'Italia: in quell'occasione, abbiamo introdotto anche nel nostro paese la più prestigiosa certificazione finanziaria al mondo», commenta Cesare Armellini, presidente della veronese Consultique e di Nafop (l’associazione nazionale dei consulenti finanziari indipendenti, tra i fondatori di Fpsb Italia).
Come accedere
«Proprio Consultique», prosegue Armellini, «è il primo ente a erogare il percorso formativo che permette di accedere all’esame per ottenere la certificazione Cfp dopo un percorso di formazione dedicato, l'acquisizione di esperienza pratica nel campo finanziario e l'adesione a un codice etico professionale».
