Sabato 27 luglio - Plus 24, p.17
FONDI A SCADENZA
Sono 14 i fondi a scadenza predefinita che giungono al termine a luglio. Due di questi risultano liquidati, tre hanno concluso il ciclo d’investimento e risultano confluiti in altri comparti, mentre gli altri fondi sono ancora operativi. Le performance dei fondi non risultano temporalmente confrontabili essendo rappresentative, oltre che di differenti classi di attività del fondo, caratterizzate da diversi costi e da diverse finestre temporali in cui i fondi hanno operato. Guardando i rendimenti annualizzati si può comunque ricavare che tali performance dipendono dal maggiore livello di rischio sostenuto, come nel caso dei prodotti con maggiore impronta azionaria e dal periodo di inizio di investimento del fondo come nel caso dei prodotti obbligazionari: Epsilon Protetto Plus 1 Anno - Edizione 3 (+3,5%), UniCredit Evoluzione - Investi 1 ter (+3,7%) e UniCredit Evoluzione - Investi 1 IV (+3,3%), che in circa un anno hanno ottenuto una performance inferiore rispetto a quanto registrato, nello stesso periodo, da un Btp di pari scadenza (+3,8%). Sempre in ambito obbligazionario, allargando l’orizzonte temporale al 2019 Eurizon Cedola Certa 2024 ha perso l’-1,5%.
