Sabato 24 agosto - Plus 24, p.15
FONDI A SCADENZA
Sono 5 i fondi comuni giunti a scadenza ad agosto. Quattro di questi risultano ancora operativi, mentre uno ha concluso il ciclo d’investimento e risulta confluito all’interno del comparto di destinazione. Si tratta del fondo obbligazionario Ailis Pimco Target 2024 I che in 5 anni ha ottenuto una performance del +2,2% a fronte del 3,94% messo a segno, nello stesso periodo da un BTp di pari scadenza.
Tra i fondi di prossima scadenza, alcuni stanno registrando rendimenti positivi. Le performance dei prodotti non risultano comunque temporalmente confrontabili essendo rappresentative, oltre che di differenti classi di attività, anche di diverse finestre temporali di mercato in cui hanno operato. Guardando i rendimenti annualizzati si può ricavare da un lato che tali performance dipendono dal maggiore livello di rischio sostenuto, come nel caso dei prodotti con maggiore impronta azionaria. Tra gli obbligazionari UniCredit Evoluzione - Investi 1 IV (+3,5%) e UniCredit Evoluzione Investi Garantito (+2,9%) che in circa un anno hanno ottenuto una performance leggermente inferiore rispetto a quanto registrato, nello stesso periodo, da parte di un Btp di pari scadenza (+3,8% e +3,7%).
