Gradirei avere maggiori informazioni da fonte indipendente sulla casa di gestione Fidelity International e sullo storico dei rendimenti dei suoi fondi distribuiti da Chebanca.

Fidelity asset management è una delle più grandi case di gestione del mondo, nata in America nel secondo dopoguerra. Secondo i dati Morningstar a fine febbraio, gestiva nel mondo 2.759 miliardi di dollari, ed è collocata al secondo posto per masse gestite dopo Vanguard.
«Se ci limitiamo al mercato europeo risulta un pò meno popolare, occupando il nono posto con 177 miliardi di euro di masse in gestione», spiegano da Consultique SCF. Come si può ben capire dai numeri l’offerta di Fidelity è piuttosto generalista, nel senso che offre un range ampio di soluzioni di investimento per coprire ogni segmento allocativo.
Tra i fondi più grandi gestiti da Fidelity in Europa troviamo il Global multi asset income (bilanciato), il Global dividend (azionario), l’European growth (azionario).
Trai i comparti della casa che rientrano nelle selezioni di Consultique segnaliamo, per esempio, il Fidelity global health care (un azionario sul settore della salute, che in questo momento sarà sicuramente al centro dell’attenzione), il Fidelity Global Bond (obbligazionario globale che espone a emissioni governative e societarie di tutto il mondo) ed il Fidelity euro bond per chi, invece, vuole limitarsi alle emissioni in euro. L’offerta di Fidelity è veramente ampia e completa; ogni fondo andrebbe esaminato singolarmente e confrontato con i competitor prima di investire, cosa che è impossibile fare in questo breve spazio.
Per quanto riguarda la seconda parte della domanda, CheBanca colloca fondi comuni di diverse case di gestione tra cui le principali (per masse gestite) sono Blackrock, Amundi, JPMorgan, Ubs, credit Suisse, Dws, Pimco, ma il catalogo comprende moltissimi altri nomi tra cui la stessa Fidelity. Stiamo parlando di un panorama di diverse centinaia, se non migliaia, di fondi diversi. Vi sono poi una serie di fondi gestiti direttamente dal gruppo di cui fa parte CheBanca!, ovvero Mediobanca. Tra questi vi sono fondi di fondi, bilanciati, alternativi, un fondo obbligazionario a obiettivo di rendimento ed un fondo a capitale garantito e poi gli Yellow Fund che sono una serie di fondi riservati ai clienti CheBanca! dove troviamo per lo più fondi a cedola o bilanciati flessibili. «Facciamo notare, soprattutto per i fondi Yellow, i relativi costi (nell’ordine del 3% all’anno, in alcuni casi anche oltre il 4% secondo quanto riportato nella documentazione presente sul sito internet della banca)», concludono da Consultique SCF.