Il mese di dicembre 2022 ha segnato un record storico, diversi consulenti finanziari indipendenti e società di consulenza finanziaria hanno ottenuto l'iscrizione all'Albo OCF in soli 2 mesi! Leggi la testimonianza di un nuovo consulente finanziario indipendente che ottenuto l'iscrizione  della sua società (SCF) con il nostro supporto.

1. Con la delibera OCF numero 2102 del 22 dicembre 2022 la tua società di consulenza finanziaria indipendente rientra ora nelle prime 100 in Italia, cosa ti ha spinto ad avviare un progetto professionale di questo tipo?

Sicuramente la passione per questo ambiente. Mi sono sempre occupato di formazione, sia in ambito scientifico che in ambito economico; l'ingresso in una realtà come Piano Finanziario mi ha convinto ad andare oltre la semplice formazione e spingermi verso la consulenza. Il fatto di essere una delle prime realtà in Italia mi da sicuramente una grande soddisfazione.

2. Sono passati solo 2 mesi dall’inoltro della domanda all’OCF all’ottenimento dell’iscrizione nella sezione dedicata alle società di consulenza (SCF), quanto è stato importante per te poter ottenere l’iscrizione in tempi così brevi?

Moltissimo, tante iniziative di marketing erano ferme in attesa della delibera dell'OCF

3. Ritieni che il supporto di Consultique (servizio “Easy Apply”) sia stato determinante per ridurre i tempi di preparazione ed inoltro della domanda all’Albo OCF?

Più che determinante direi fondamentale; grazie a questo servizio i tempi da dedicare alla parte burocratica sono stati minimi e io ho potuto concentrarmi su altri aspetti relativi all'apertura dell'attività.

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Cosa sono le società di consulenza finanziaria indipendente: leggi l'articolo